Ориентир доходности долларовых еврооблигаций Нафтогаза

Ориентир доходности долларовых еврооблигаций Нафтогаза

Ориентир доходности долларовых еврооблигаций Нафтогаза

Книга заявок открыта, единственным организатором размещения является Citi

Ориентировочная доходность долларовых еврооблигаций НАК «Нафтогаз» из Украины составит от 9 до 9,25%. Госкомпания планирует разместить новый выпуск еврооблигаций со сроком погашения 19 октября 2027 года, передает Интерфакс со ссылкой на собственные источники. Книга заявок открыта, единственным организатором размещения выступает американская компания Citi.

Нафтогаз дал официальный ответ на скандальную проверку

В то же время НАК предложила держателям еврооблигаций в долларах со сроком погашения в 2022 году и в евро со сроком погашения в 2024 году по цене 1028,75 $ и 982,5 евро за 1 тысячу долларов. и 1000 евро по номиналу, соответственно (включая премию за досрочный грант).

Максимальный выкуп для обоих шоу эквивалентен 335 миллионам долларов. Срок досрочной подачи заявки на выкуп истекает 27 октября, предложение действительно до 10 ноября. Сегодня это 335 миллионов долларов США и 600 миллионов евро в евро. Приоритет при приеме заявок на погашение — еврооблигации в долларах США.

Выкуп новых находящихся в обращении еврооблигаций и размещение новых еврооблигаций позволит компании увеличить дюрацию (средневзвешенный период потока платежей) долгового портфеля.

Напомним, что в прошлом году группа Нафтогаз вновь стала основным источником доходов госбюджета. В 2019 году группа перечислила 121,4 млрд грн налогов и дивидендов в государственный и местный бюджеты, обеспечив около 16% выручки. Капитальные вложения составили 27,7 млрд грн, что на 11% больше, чем в 2018 году. При этом чистый долг группы снизился на 2% — до 42,6 млрд грн. UAH (в связи с выпуском еврооблигаций в 2019 году и выплатой кредитов украинским банкам).

window.addEventListener ("загрузка", function () {
var gATag = str_rand (15);
createAdsV2 (& # 39; googleAdsTag & # 39;, & # 39; banner160720201239 & # 39;, {
screenSizes: {
& # 39; мин.: 0,
«Макс»: 767
},
pageTopOffset: 500,
googleAdsTag: {
adUnitPath: & # 39; / 29636627 / ubr.ua_hb_mobile_news_premium_336x280_3 & # 39;,
размер: [[336, 280]],
opt_div: gATag
},
createElems: [{
type: ‘div’,
into: ‘banner160720201239’,
parametres: {
‘id’: gATag
}
}]
});
});

Хотите первым получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГИ и БИЗНЕС ? Подпишитесь на наши аккаунты в мессенджерах и социальных сетях: Telegram Twitter YouTube Facebook, Instagram .

http://platform.twitter.com/widgets.jshttp://platform.instagram.com/en_US/embeds.js

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *